SugarCRM - Funzioni

SugarCRM rappresenta un indispensabile supporto per ottimizzare il processo di vendita aziendale ed agevolare l’attività dei responsabili vendite: permette di monitorare l'andamento delle trattative commerciali (passate, in corso e future), assegnare contatti/aziende ai singoli agenti di vendita, coordinare le attività di ciascun team di lavoro, rivedere lo storico dei clienti. Strumenti grafici personalizzabili permettono un accurato monitoring dell’attività di business, tenendo sotto controllo la pipeline di vendita, le attività dei commerciali (chiamate, appuntamenti, email) e il risultato delle azioni commerciali per area geografica, tipo di prodotto, agente di vendita. Tutto ciò si traduce in una forza vendita più organizzata ed efficiente.

Vantaggi:

• Condivisione dei dati per team di lavoro o per singolo agente di vendita
• Focus sulle trattative più vantaggiose
• Maggior controllo sulle attività e risultati della rete commerciale
• Controllo completo su tutto lo storico dei clienti (telefonate, mail, trattative, offerte, reclami)
• Monitoring sull’evoluzione del business e sull’andamento delle trattative/offerte per fase di vendita, canale di marketing, mese, agente e zona di vendita

Moduli Contatti – Aziende

Permettono la gestione di tutti i dati sui clienti, oltre alla semplice anagrafica e di tutte le attività passate, in corso e future. I vari profili possono essere esportati ed importati da altri database, file o vCard.

• Archiviazione delle informazioni anagrafiche dei clienti
• Organizzazione e tracking delle attività (passate, in corso e future) riguardanti i clienti: note,
  riunioni, email, telefonate, opportunità di business, campagne di marketing
• Organizzazione dei documenti (offerte di vendita, preventivi) e segnalazioni relative ai clienti
• Gestione in maniera distribuita delle informazioni sui clienti per agente di vendita e zone di vendita

Modulo Opportunità

Il modulo Opportunità vi supporta in presenza di sviluppi commerciali interessanti, permettendo di creare record diversi per diverse opportunità di business, mantenendo aggiornata l’evoluzione delle varie opportunità sul cliente, con informazioni relative allo stadio di vendita, personale e budget coinvolti.

• Gestione delle trattative nei confronti dei clienti, monitorando lo stadio di vendita, responsabili interni e budget coinvolti
• Monitoraggio dell’evoluzione del rapporto con i clienti rispetto ad eventuali opportunità di business passate, in corso o programmate
• Facilitazione della fidelizzazione del cliente, modulando le opportunità e le promozioni in base al profilo e allo storico del cliente stesso

Modulo Dashboards

Potente strumento grafico per analizzare diversi key performance factor del business aziendale. Da questo cruscotto il responsabile vendite può avere visione immediata dell’andamento delle trattative per agente di vendita, tipo di prodotto, periodo dell’anno o per stadio di avanzamento.

• Strumenti grafici personalizzabili per monitorare accuratamente l’evoluzione del business aziendale
• Andamento delle opportunità generate per agente di vendita, tipo di prodotto, trimestre, stadio di avanzamento
• Efficacia delle campagne di marketing in termini di ROI e della tipologia di comunicazione

SugarCRM offre un modulo dedicato all’apertura e gestione interna centralizzata dei reclami che assieme alla condivisione dello storico di ciascun cliente permette di tener sotto controllo il livello di assistenza fornito e la soddisfazione del cliente.

Vantaggi:

• Analisi dei reclami per migliorare la qualità del prodotto
• Condivisione delle informazioni attraverso i singoli utenti e gruppi
• Monitoraggio dello stato dell'intervento
• Misura l'efficacia e l'efficienza del servizio clienti

Modulo Reclami

Il modulo Reclami permette la gestione e la memorizzazione delle segnalazioni da parte dei clienti. Il tool offre lapossibilità di assegnare ciascun ticket ad un responsabile interno e di definire il livello di priorità della segnalazione.
Tale tracciatura permette di avere uno storico aggiornato sugli interventi eseguiti nei confronti del cliente.

• Definizione di diversi livelli di priorità di intervento e responsabili di ciascun ticket
• Monitoraggio dello storico degli interventi e delle comunicazioni con il cliente
• Gestione efficace delle segnalazioni del cliente per garantire il livello di assistenza richiesto

Il Marketing è il processo aziendale che rappresenta il primo ed essenziale contatto con il cliente. Anche dalla sua efficacia e bontà dipende il successo a medio-lungo termine del vostro business aziendale. SugarCRM vi supporta con funzionalità avanzate per la gestione di tute le attività dirette a potenziali e attuali clienti.

Vantaggi:

• Gestione e analisi del ROI di campagne attraverso più canali di marketing
• Invio automatico mail e newsletter e controllo avanzato dei feedback dei destinatari (trackers)
• Cattura dei potenziali clienti da un Web Form personalizzabile direttamente all'interno di SugarCRM

Modulo Campagne

Consente di registrare e gestire ogni attività di marketing, attraverso vari canali di comunicazione, organizzata e diretta ad un gruppo di potenziali clienti. La gestione è ulteriormente arricchita dalla possibilità di inviare automaticamente mail e newsletter con trackers personalizzabili. Le dalla registrazione diretta delle informazioni di potenziali clienti sulla piattaforma CRM tramite un form personalizzabile facilmente pubblicabile sul proprio sito aziendale.

• Gestione campagne di marketing via email, newsletter a cadenza periodica e non, oppure tramite altri canali di comunicazione
• Creazione lista dei target, anche tramite importazione da altre fonti e schedulazione dell’invio automatico delle email
• Archiviazione delle informazioni di potenziali clienti sulla piattaforma CRM Open Source tramite maschera web personalizzabile e facilmente pubblicabile sul proprio sito aziendale
• Gestione trackers ed indicatori di performance per monitorare l’evoluzione delle attività di marketing

Modulo Leads

Il modulo Leads permette di censire ogni potenziale cliente, acquisito tramite campagne di marketing o da altre fonti e di monitorare l’evoluzione delle potenziali attività di business con esso.

• Archiviazione delle informazioni anagrafiche e dettagli delle aziende di riferimento
• Organizzazione e tracking di tutte le attività collegate a ciascun lead (passate, in corso e future): note, riunioni, email, telefonate, campagne di marketing
• Monitoraggio continuo dell’evoluzione del contatto e delle proposte di business nei confronti di ciascun lead

Oltre alle attività di marketing, di vendita e attività di assistenza, SugarCRM è un valido supporto sia per la gestione documentale e di progetti che per la comunicazione nella vostra azienda e con il cliente. Un funzionale client di posta elettronica, il calendario condiviso e la rubrica agevolano e promuovono una comunicazione più efficace tra colleghi e clienti in tutte le fasi del business.

Vantaggi:

• Pianificazione di ogni attività: chiamate, riunioni, e-mail
• Creazione, assegnazione e gestione dei progetti per gruppi di lavoro
• Condivisione personalizzabile di documenti all’interno dell’azienda

Modulo Documenti

Il modulo Documenti è uno strumento di gestione documentale per tutti gli utenti di SugarCRM. Grazie a questo CRM Open Source è possibile gestire cartelle di documenti con versioning e classificazione per categoria e tipo, eventualmente relazionabili ad opportunità di business in corso. Fondamentale per la condivisione di preventivi, offerte al cliente oltre che di generici documenti.

• Condivisione e gestione di documenti con possibilità di versioning e categorizzazione per tipo
• Aggancio dei documenti, preventivi o offerte di vendita, con leads, clienti, opportunità e campagne

Modulo Progetti

Il modulo Progetti consente all’utente di gestire progetti di lavoro in maniera strutturata. Ogni singolo progetto può contenere al suo interno diverse attività (tasks), con gradi di priorità, completamento e responsabili. Inoltre l’organizzazione di un progetto può essere ulteriormente articolata richiamando file o note, contatti, aziende, opportunità, chiamate e riunioni.

• Organizzazione dei singoli progetti in tasks con gradi di priorità, stato di avanzamento e responsabili
• Aggancio di attività particolari con clienti e documenti

Modulo Attività

Il modulo Attività agevola la pianificazione di diverse attività tra cui note, appuntamenti, riunioni, telefonate e il setup dei relativi messaggi di avviso pop-up. Assieme al calendario rappresenta un valido strumento per la gestione degli impegni di ogni utente di SugarCRM.

• Organizzazione di note, appuntamenti, riunioni, telefonate, email per ogni utente
• Pianificazione agevolata dal setup di messaggi di avviso in modalità pop-up

Modulo Email

Il modulo Emails corrisponde a un vero e proprio client di posta elettronica. E’ infatti possibile configurare tale modulo per gestire account di posta elettronica esterni (sia per la posta in entrata che in uscita). A ciò si aggiunge la gestione di mailbox per l’invio di campagne di marketing via mail o newsletter.

• Gestione degli account di posta elettronica esterni (sia per la posta in entrata che in uscita) e di mailbox relative a campagne di marketing via email o newsletter
• Plugin per l’integrazione con Microsoft Outlook